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基于预测模型的投资组合优化，适合在任何地方工作的专业人士
Recia Provechumbre 将您的投资账户与实时分析模型连接起来，计算以比索和美元计价的资产的风险情景，并生成可供您在任何时区查看的书面建议。
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过去 90 个分析周期中 COP 和 USD 的综合投资组合变化，以及每个数据块计算的标准差。
Recia Provechumbre 将您的投资账户与实时分析模型连接起来，计算以比索和美元计价的资产的风险情景，并生成可供您在任何时区查看的书面建议。
过去 90 个分析周期中 COP 和 USD 的综合投资组合变化，以及每个数据块计算的标准差。
Recia Provechumbre 分析引擎使用根据多年历史数据训练的统计模型来处理来自多个市场（固定收益、上市股票、加密资产和 COP/USD 货币对）的时间序列。到达您的小组的每条建议都附有置信区间和详细说明计算中考虑的变量的注释。
与您的账户的连接是通过只读和有限执行 API 集成完成的，无需托管转移。您定义暴露限制，系统在该框架内运行。
每个分析周期都记录在可搜索的记录中。活跃用户可以根据自己的帐户报表检查已发布的结果并标记差异。
| 循环 | 时期 | Yield. net (COP) | Volatility (30d) | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 01–07 Oct | +1.2% | 3.4% | 已验证 |
| 115 | 10 月 8 日至 14 日 | −0.4% | 4.1% | 已验证 |
| 116 | 10 月 15 日至 21 日 | +0.9% | 2.8% | Under review |
上图说明了公共记录的格式。每个周期的实际值根据市场情况而有所不同，并与计算详细信息一起持续发布在每个用户的经过身份验证的面板上。
社区验证包括将用户的账户报表与系统生成的记录进行交叉核对；报告的差异被标记为“正在审查”，直至解决。
查看完整的审核方法 →该流程设计为无需持续监督即可在您在第一个周期之前设定的限制内运行。
您的经纪商或交易所账户通过 API 链接，权限仅限于规定范围内的读取和执行。
您可以设置可接受的风险阈值和最大允许风险敞口（以COP 和USD 为单位）。
系统不断分析市场数据，并在授权范围内进行微调。
接收警报并可以从任何时区和可访问仪表板的设备查看或修改参数。
系统在预定义的变化范围内自主运行，例如超出设定限制 ±5% 的暴露。超出该范围，在执行任何其他调整之前需要手动确认。
投资组合优化并不寻求孤立地最大化回报；纳入了模型设计中的波动性和集中度限制。
定期计算正常市场条件下的最大预期潜在损失，并使用每个新数据块进行重新校准。
监控投资组合资产与 COP/USD 货币对变化之间的相关性，与外币收入相关。
针对历史高波动性情景进行定期测试，以估计投资组合在面对突然波动时的行为。
资产类别和发行人的限制，可由用户调整，以避免过度暴露于单一工具。
每个建议都包含一个置信区间，而不是确定性。系统记录了每个周期中预计情况与实际发生情况之间的偏差，并且该信息可在绩效记录中找到。没有统计模型可以消除市场风险。
该平台会生成每个周期的运动和表现报告，可作为您在 DIAN 之前申报的有用信息。 Recia Provechumbre不提供税务建议；根据其制度和税务居住地，申报所产生收入的责任与用户相对应。
活跃用户可以根据自己的账户报表检查公共记录。报告的差异被标记为“正在审查”，直到解决，并且更正历史记录在仪表板上可见。
该模型将 COP/USD 货币对的变化纳入敞口和风险计算中的又一个变量。不适用自动承保；用户可以在其参数内定义交易所风险限额。
当前周期结束前启用的记录包含在第一份绩效报告中。
没有提款许可。在您定义的限制内限制读取和执行访问。